規模和市場容量是產業影響力和控制力的重要內容。當前,全球產業格局正在深度調整,中國已經成為全球不銹鋼產業發展中心,是全球最大、最具成長性的市場,未來有望繼續保持強勁發展態勢。
從不銹鋼生產規模的發展歷程看,改革開放前,我國不銹鋼產業生產規模小,布局分散,國內生產能力嚴重不足。一直到20世紀后半期,中國不銹鋼粗鋼產量一直徘徊在20萬~30萬噸,不銹鋼長期嚴重依賴進口,一段時期內為世界上最大的不銹鋼進口國。2001年,中國不銹鋼產量僅為73萬噸,僅占全球不銹鋼產量的3.8%。進入21世紀,得益于中國經濟的持續中高速增長,中國不銹鋼產量和消費量快速增長,2019年分別達到2940萬噸和2405萬噸。2020年以來,新冠肺炎疫情的蔓延給不銹鋼行業的發展帶來巨大挑戰,不銹鋼的生產消費受到較大影響,世界其他國家鋼鐵生產和需求下滑,不銹鋼企業紛紛減產。2020年,全球不銹鋼產量為5089.2萬噸,同比下降了2.54%。與之形成鮮明對比的是,2020年中國不銹鋼產量達到3014萬噸,同比增長2.52%,全球占比進一步提升,達到59.2%,在全球不銹鋼產業的影響力日益增大;不銹鋼表觀消費量達到2560.79萬噸,同比增長6.5%。21世紀前20年,中國不銹鋼年均復合增長率達到22%以上,保持了長周期的高速增長,全球占比連續多年保持在50%以上。
中國不銹鋼的快速發展主要受益于中國經濟的快速發展,受益于巨大的國內市場需求。未來,中國不銹鋼的發展仍將依靠國內市場的拓展。2019年,中國不銹鋼產量約占中國粗鋼總產量的2.95%,與歐盟的4.27%仍有一定差距;人均不銹鋼消費量為18千克,遠低于韓國、意大利等國家人均25~45千克的消費水平,消費潛力巨大。基于中國經濟的發展潛力和龐大的人口數量,未來中國仍將是全球最大不銹鋼市場,預計2025年中國不銹鋼表觀消費量將超過3000萬噸。在發達經濟體不銹鋼生產消費進入峰值期后,現在及未來全球不銹鋼產業的發展動力主要來自中國,發展質量和水平也主要看中國,中國將持續引領世界不銹鋼的發展。
從消費增長潛力來看,一方面來自中國對不銹鋼消費的升級以及不銹鋼優越的功能和替代性。不銹鋼作為鋼鐵產品中性能優異的基礎性、結構性、功能性、替代性材料,作為最具典型代表性的綠色鋼鐵材料,對國民經濟各行各業產業結構的優化升級具有重要的推動作用,中高端不銹鋼產品更能為制造業提供不可或缺的材料支撐。伴隨著中國城市化、工業化進程的提速,國內各行各業結構調整、產業升級的深化,需要質量更高、品種更全的不銹鋼,不銹鋼應用領域在不斷拓展、豐富,未來不銹鋼消費結構將更加均衡、合理。以5G基站、大數據中心、城市軌道交通等為代表的“新基建”將需要大量高端不銹鋼產品。中國能源和電力需求持續增加,火電發電機組的升級換代將進一步提升不銹鋼的消費水平,環保裝備市場需求旺盛,發展潛力較大;同時,隨著脫貧攻堅取得全面勝利,我國全面建成小康社會,人民生活水平的不斷提高,醫藥和食品機械的產量也將持續增長,從而帶動不銹鋼消費拓展和升級。
另一方面,目前,我國廣大的農村對不銹鋼的消費水平還不高,隨著全面建成小康社會第一個百年目標的實現,隨著振興鄉村戰略的全面實施,農村市場潛力巨大。我國不銹鋼品種的日益豐富、質量的不斷提升,將有力推動我國廣大農村地區對不銹鋼產品的消費更新換代和升級,從而拉動不銹鋼中高端產品的需求。
此外,經過長期發展,中國已形成了穩定的高質量不銹鋼產品生產體系,不銹鋼產品已經出口至全球100多個國家和地區,市場占有率不斷提升。隨著中國國內不銹鋼企業的生產工藝和制造技術日趨成熟,企業管理水平的逐漸提升,不銹鋼產業競爭力不斷提升,不銹鋼的品種質量日益躍上新臺階,將推動中國不銹鋼出口規模迅速擴大。世界不銹鋼發展的歷史經驗表明,不銹鋼材消費增長率是GDP增長率的1.5~2倍。盡管全球經濟受到新冠肺炎疫情的影響陷入困境,但未來世界經濟將走出低谷,實現持續增長,從而推動全球不銹鋼材消費量的持續增長。這當中,發達經濟體不銹鋼需求趨于飽和,而新興國家和地區的經濟發展將繼續有力帶動世界不銹鋼產業的發展。隨著國際經濟貿易形勢變化更加復雜,國際競爭格局不斷發生新的演變,特別是隨著亞洲貿易一體化、投資一體化進一步深入,廣大發展中國家經濟發展水平呈現群體性崛起,發展中國家不銹鋼消費能力快速提升。另外,在發達經濟體新技術和“再工業化”拉動作用下,傳統不銹鋼消費國家不銹鋼消費量也將保持一定的市場空間。預計到2025年,全球不銹鋼粗鋼消費量將達到6200萬噸;到2030年,全球不銹鋼粗鋼消費量將達到6800萬噸。
綜合來看,在中國經濟高質量發展戰略的驅動下,我國不銹鋼表觀消費量的增速將比普通鋼材更快,在未來工業和民用領域不銹鋼應用不斷普及的大趨勢下,不銹鋼的消費仍將保持穩定增長,擁有巨大的發展空間。但我國不銹鋼業也面臨著新冠疫情全球蔓延、不銹鋼關鍵資源保障能力不強、鎳鉻高度依賴進口、產業鏈和供應鏈隨時面臨不確定因素沖擊等問題,同時,中國“碳達峰、碳中和”戰略目標,對包括不銹鋼行業在內的鋼鐵行業提出了新的更高要求。未來,國家相關產業政策將繼續加大對不銹鋼產業的支持力度,支持企業加強產業鏈建設,提升鎳礦資源保障水平,繼續加大中頻爐生產不銹鋼工藝的淘汰力度,促進不銹鋼產業生產力布局優化和健康發展。同時,國家將在嚴格控制新增鋼鐵產能和產能置換的政策下,進一步細分行業、精準施策,對于高精尖特不銹鋼品種的發展區別對待,不搞一刀切,將進一步提高進入不銹鋼領域的工藝、技術、裝備、產品、節能、環保的門檻,杜絕不銹鋼項目低水平重復建設,防止不銹鋼產能盲目擴張,支持以高端不銹鋼品種為核心的項目建設,支持和鼓勵企業延伸產業鏈生產高端不銹鋼,以充分發揮一體化成本質量環保優勢,打造具有國際競爭力的不銹鋼產業集群,推動不銹鋼產業高質量發展。
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